Fonds Fiera SRC

Le fonds Fiera SRC équilibré éthique ESG est une initiative de collaboration entre les instituts religieux de partout au Canada au profit des instituts religieux.

Les objectifs du fonds

  1. Aider les instituts religieux à assurer la surveillance de leur portefeuille
  2. Fournir les services d’un gestionnaire de placements important et réputé – Fiera Capital – qui dessert environ 100 groupes religieux
  3. Porter une plus grande attention aux aspects éthiques
  4. Offrir des frais de gestion concurrentiels et, dans bien des cas, diminuer les frais encourus par les instituts religieux
  5. S’assurer que chaque institut religieux conserve la propriété de son portefeuille de placements
  6. Procurer à SRC une assise financière solide apte à soutenir l’organisme à long terme
  7. Attirer des conseillers professionnels expérimentés religieux et laïcs

 

Les actifs du fonds sont investis conformément à la politique de placement approuvée par le conseil d’administration de SRC et dans les proportions minimales et maximales suivantes :

 Min/Max %
Cible %
Liquidités et marchés monétaires 0-250
Obligations30-7050
Revenu non traditionnel
Multi-Stratégies - Note (1)0-1510
Financement diversifié - Note (2)0-75
Appréciation du capital traditionnel
Titres de participation canadiens 10-3020
Titres de participation américains0-157,5
Titres de participation internationaux0-157,5

Note (1) : les placements Multi-Stratégies comprennent des obligations de sociétés et des obligations convertibles, des actions privilégiées, des sociétés de placement immobilier, des prêts privés, l’immobilier, l’infrastructure, des hypothèques et des fonds de placement à capital fixe.
Note (2) : le financement diversifié comprend la construction résidentielle et commerciale par l’entremise de partenariats limités avec divers partenaires qui se spécialisent dans les solutions de financement, des partenariats limités qui offrent des prêts privés aux entreprises et d’autres types de prêts.

Chaque institut religieux participant détient sa propre part du fonds commun de placement et reçoit des rapports trimestriels qui décrivent l’état de leurs avoirs et le rendement de leurs placements. À la fin de l’exercice financier de SRC, les huit instituts religieux avaient transféré tout ou une partie de leur portefeuille dans le Fonds Fiera SRRC équilibré éthique ESG. Les placements des instituts religieux dans le Fonds Fiera SRRC équilibré éthique ESG totalisaient 125 millions de dollars le 31 octobre 2017.

Comité de placement

Les membres du Comité de placement nommés par le conseil d’administration de SRC pour l’aider à fournir la supervision professionnelle nécessaire sont :

Peter Munro, président du Comité de placement de SRC   

  • Vice-président administratif et dirigeant principal, Placements, récemment retraité de la Great-West, de la London Life et de Canada-Vie
  • Président de deux compagnies de gestion d’actifs en Irlande et membre d’une compagnie de gestion d’actifs en Angleterre
  • Membre du Comité des services bancaires et des placements de l’Archidiocèse de Winnipeg
  • Président du Comité de placements du Fonds de pension de la fonction publique du Manitoba
  • Membre du Comité de placements de la Winnipeg Foundation


Denis Beaulieu

  • Titulaire d’une maîtrise ès sciences en Finances et d’un certificat Professionnels, Dirigeants, Administrateurs
  • Directeur, Projets spéciaux et Développement, (janvier 2016 — aujourd’hui), Assurance et services financiers inc., Industrielle Alliance
  • Gestion de placement inc., Industrielle Alliance, à titre, entre autres, de directeur, Surveillance des risques d’investissement et de chef de la Conformité (2009-2016)
  • Assurance et services financiers inc., Industrielle Alliance, secteur Épargne et retraites collectives (2005-2009).
  • Gestionnaire de portefeuilles (1998-2005), BLC–Edmond de Rothschild Gestion d’actifs inc.


William Breckles

  • Éducation :
    • Titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA)
  • Expérience professionnelle :
    • DG du Programme d’autoassurance partielle des congrégations catholiques (2011 à présent)
    • PDG de Mondial Assistance (2007-2011)
    • PDG de Citadel Assurance Company (2000-2007)
    • PDG et administrateur de Commercial Union Assurance Company of Canada (1997-1999)
    • Directeur Général et administrateur de l’Office Ecclésiastique d’Assurances PLC (1984-1997)


Suzanne Côté, MBA

  • Membre du Comité de retraite, Norton Rose Fulbright Canada (2017 – aujourd’hui)
  • Membre du Comité de retraite du régime des employés à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines (2016— aujourd’hui)
  • Membre du Comité de placement de la congrégation religieuse Province Marie-Reine-du-Monde (2012— 2017)
  • Membre du Comité de placement du Curateur public du Québec (2014-2016)
  • Avant sa retraite, elle a œuvré à Pyramis Global Advisors (Canada) ULC; à State Street Global Advisors; à Montrusco & associés inc.; à Loewen Ondaatje McCutcheon inc.; à la National Westminster Bank; à Merrill Lynch Canada et à Banque Royale du Canada


Jocelyne Marquis, CIM, ASC

  • Consultante auprès des Sœurs du Bon-Pasteur à Québec
  • Expérience professionnelle acquise auprès de :
    • Investissement Québec, Montréal (2012-2015) à titre de directrice principale, Développement des affaires, partenaires institutionnels
    • Marquis expertises inc. (2005-2012), fondatrice et présidente
    • BLC-Edmond de Rothschild Gestion d’actifs inc., Québec (2000-2005), à titre de vice-présidente, Développement des affaires et Service à la clientèle
    • Laurvest inc., Québec (1998-2000), à titre de vice-présidente, Titres à revenu fixe
    • Trust général du Canada, à titre de directrice, Service des placements – Centre régional de l’Est
    • Trust Prêt et Revenu, à titre de gestionnaire de portefeuilles
  • Membre des conseils d’administration suivants :
    • FIER Partenaires, filiale d’Investissement Québec
    • Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches


Père Timothy M. Scott, CSB

  • Directeur général, Conférence religieuse canadienne (CRC) (2015— aujourd’hui)
  • Membre du conseil général et porte-parole auprès des médias (2010-2014), congrégation de Saint-Basile
  • Président du St. Joseph’s College (1998-2011), Université de l’Alberta


Desmond Wilson, CPA, CA

  • Actuellement trésorier et chef des services financiers des Sisters of Service of Canada, de la Daly Foundation et de la Catherine Donnelly Foundation
  • Auparavant, 10 ans à la Banque TD
  • Puis auparavant encore, 10 ans chez Price Waterhouse

3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2:3-4